Guía de Ventas y CRM

Las aplicaciones de Ventas y CRM de SmartBiz te ayudan a que ningún prospecto se quede sin seguimiento, a cotizar en minutos y a que tus clientes vuelvan a comprar. Toda la historia de cada cliente (llamadas, citas, cotizaciones, facturas y pagos) queda en su ficha, visible para quien tenga permiso, así que tu negocio no depende de la memoria de un vendedor.

Aplicaciones de esta categoría

• SmartBiz CRM: concentra prospectos, clientes y contactos con su historial completo. Tus vendedores ven a quién llamar hoy en un tablero por etapas, y los formularios de tu sitio y los anuncios de Facebook crean prospectos que se reparten solos entre tu equipo.
• Cotizaciones y contratos: arma cotizaciones con tu logo, envíalas por correo o WhatsApp y entérate cuando el cliente las abre y las acepta. Genera contratos desde plantillas y conviértelo todo en factura sin volver a capturar.
• Posventa y fidelización: cada venta abre un caso de seguimiento con mensajes programados, encuestas NPS y avisos de cuándo un cliente está por necesitar resurtir, para rescatar a los inconformes antes de perderlos.

Cómo empezar

1. Configura las etapas y fuentes de tus prospectos para que reflejen tu proceso real de venta.
2. Sube tu base de clientes y prospectos; si la tienes en Excel o en otro sistema, sigue Importar clientes y prospectos.
3. Da de alta tus productos y servicios para cotizar en segundos (ver Importar productos y servicios).
4. Define qué ve cada vendedor con Roles y permisos, por ejemplo, solo sus propios prospectos.
5. Envía tu primera cotización siguiendo Tu primer cliente y tu primera cotización.

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