Tu primer cliente y tu primera cotización

El flujo de venta en SmartBiz es sencillo: registras al cliente, le envías una cotización, el cliente la acepta y la conviertes en factura sin volver a capturar nada. Así lo haces por primera vez.

1. Registra a tu cliente

1. En el menú lateral abre Clientes (dentro del área de CRM o Ventas) y haz clic en Nuevo cliente.
2. Captura la empresa o nombre del cliente, RFC, teléfono y dirección. Para facturar, la información fiscal debe coincidir con la constancia de tu cliente.
3. Guarda y entra a la pestaña Contactos para agregar a la persona con quien tratas. El contacto con correo es quien recibirá cotizaciones y facturas y podrá entrar al portal de clientes.

Si el cliente aún no compra, puedes registrarlo primero como prospecto en Prospectos y convertirlo en cliente cuando cierres la venta.

2. Crea la cotización

1. Abre Cotizaciones y crea una nueva.
2. Elige al cliente, la fecha y la vigencia.
3. Agrega los productos o servicios: cantidad, precio e impuesto de cada concepto. Si los tienes dados de alta como artículos, solo búscalos.
4. Escribe una descripción clara y, si aplica, condiciones de pago y entrega.
5. Guarda y revisa la vista previa en PDF.

Además de las cotizaciones, SmartBiz maneja Presupuestos, un documento más formal y numerado. Puedes usar cualquiera de los dos o ambos: una cotización se puede Convertir a presupuesto.

3. Envíala a tu cliente

Desde la cotización usa la opción de enviar por correo. Tu cliente recibe un enlace para verla en línea, descargar el PDF y aceptarla o rechazarla. Si tiene acceso al portal, también la verá en Cotizaciones dentro de su cuenta.

4. Conviértela en factura

Cuando tu cliente acepte, abre la cotización (o el presupuesto) y elige Convertir a factura. SmartBiz crea la factura con los mismos conceptos, precios e impuestos. Revisa la fecha y la forma de pago, guarda y envíala.

5. Registra el cobro

Cuando recibas el dinero, registra el pago en la factura. Así tu cartera, tus reportes y la cobranza quedan al día automáticamente.

¿Quieres que tus clientes consulten sus documentos solos? Lee Acceso de tus clientes al portal.