Importar clientes y prospectos desde un archivo CSV

Si ya tienes tu cartera en una hoja de cálculo o en otro sistema, no necesitas capturarla a mano. SmartBiz permite importar clientes y prospectos de forma masiva con un archivo CSV.

Importar clientes

1. Ve a Clientes y usa el botón de importar (ícono de subir archivo, en la parte superior de la lista). Se abre la pantalla Importación de clientes.
2. Pulsa Descargar ejemplo para obtener un CSV con las columnas que acepta el sistema, incluidos tus campos personalizados.
3. Llena el archivo con tus datos, respetando los encabezados de la primera línea.
4. En Elija el archivo CSV selecciona tu archivo.
5. Opcionalmente, asigna un Tipo de cliente (grupo) a todos los registros y define una Contraseña por defecto para todos los clientes, que usarán sus contactos para entrar al portal.
6. Pulsa Simular importación, revisa el resultado y, si todo está bien, pulsa Importar.

Columnas importantes

• Obligatorias: nombre, apellido y correo del contacto principal. Según tu configuración, el nombre de la empresa también puede ser obligatorio.
• Recomendadas: empresa, teléfono, dirección, ciudad, estado, código postal y RFC.
• Las filas con un correo repetido no se importan, para evitar duplicados.

Si vas a facturar a estos clientes, después completa su régimen fiscal y su código postal fiscal. La forma más rápida es la opción Desde constancia, que lee el PDF de la Constancia de Situación Fiscal (ver Emitir una factura CFDI 4.0).

Importar prospectos

1. Ve a Prospectos y usa el botón de importar. Se abre Importación de Prospectos.
2. Descarga el ejemplo y llena tu archivo. La única columna obligatoria es el nombre; puedes incluir empresa, correo, teléfono, puesto, dirección y valor, entre otras.
3. Elige el Estado y la Fuente que tendrán los prospectos importados, y el Comercial responsable.
4. Simula y después importa.

Si tu usuario no ve el botón de importar prospectos, pide a tu administrador que habilite la importación para miembros del equipo.

¿Tu archivo viene de otro sistema con columnas distintas? Consulta Importar desde otros sistemas o pide apoyo a Soporte.