Roles y permisos

Los permisos deciden qué puede ver y hacer cada persona dentro de SmartBiz. Bien configurados, protegen la información sensible (bancos, nómina, contabilidad) y simplifican el menú de cada usuario, porque solo ve las áreas que usa.

Cómo funcionan

Roles

Un rol es un conjunto de permisos que representa un puesto: Vendedor, Cobranza, Almacén, Gerente. En el menú de Configuración se llama Roles, y en algunas pantallas aparece como Cargo. Al asignar un rol a un usuario, recibe todos sus permisos de una vez.

Permisos por aplicación

Para cada aplicación o sección puedes marcar:

• Ver: consultar todos los registros.
• Ver (propios): consultar solo los registros que la persona creó o tiene asignados. Ideal para vendedores.
• Crear: dar de alta registros nuevos.
• Editar: modificar registros existentes.
• Eliminar: borrar registros.

Algunas aplicaciones tienen permisos adicionales propios, por ejemplo aprobar pagos o autorizar entregables.

Administrador

Un usuario marcado como Administrador tiene acceso total, sin importar su rol. Recomendamos tener al menos dos administradores (para no quedarte sin acceso) y no más de los necesarios.

Crear un rol

1. Entra a Configuración > Roles.
2. Haz clic en Nuevo cargo y escribe el nombre.
3. Marca los permisos por aplicación.
4. Guarda.

Si modificas un rol que ya usan varias personas, el sistema te permite actualizar también los permisos de esos usuarios.

Ajustar permisos de una persona

Desde Equipo, abre al usuario y entra a la pestaña Permisos. Puedes partir de su rol y agregar o quitar permisos solo para esa persona.

Ejemplos prácticos

• Vendedor: Prospectos y Clientes con Ver (propios), Crear y Editar; Cotizaciones con Crear; sin acceso a gastos ni contabilidad.
• Cobranza: Ver facturas y pagos, Crear pagos; sin Eliminar.
• Almacén: inventario y entregas; sin acceso a precios de compra si no es necesario.

Relacionado: Alta de usuarios y Acceso de tus clientes al portal.