Despachos contables

Que ninguna obligación fiscal de tus clientes se pase

Lleva tu cartera de contribuyentes con sus obligaciones, un calendario que calcula la fecha límite legal y los libros de cada cliente: pólizas, mayor y balanza.

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Retos del día a día

¿Te suena familiar?

Fechas límite en la memoria

Cada cliente tiene obligaciones distintas y el control depende de una hoja de cálculo que nadie actualiza.

Certificados que vencen sin aviso

Una e.firma o un CSD vencido se descubre justo cuando el cliente necesita facturar o declarar.

Honorarios que no se cobran

Entre tanto trabajo, los honorarios mensuales se facturan tarde o se olvidan.

Aplicaciones

Aplicaciones para despachos contables

Despacho Contable organiza tu cartera y obligaciones; Contabilidad lleva los libros del propio despacho, Facturación y Cobranza se encargan de tus honorarios y Documentos guarda los expedientes.

Soluciones por industria

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Cartera de contribuyentes y obligaciones fiscales siempre al día.

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Contabilidad

Contabilidad electrónica

Pólizas automáticas desde tus ventas, pagos y gastos.

Desde $3,500 MXN / mes

Facturación CFDI y finanzas

Facturación CFDI 4.0

Factura, timbra y cobra sin salir del sistema.

Desde $1,690 MXN / mes

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Cobranza y cuentas por cobrar

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Proyectos y operaciones

Documentos y nube

Tus archivos y documentos en la nube, ordenados y compartidos.

Desde $990 MXN / mes

Cómo se ve en tu operación

Un mes en tu despacho con SmartBiz

Da de alta tu carteraRegistras a cada contribuyente con su RFC y las obligaciones fiscales que le aplican.
Sigue el calendarioEl calendario calcula la fecha límite legal con el sexto dígito del RFC y los días hábiles.
Registra cada declaraciónAvanzas el estatus de cada declaración y anotas fecha de presentación, importe, línea de captura y acuse.
Lleva libros y honorariosCapturas las pólizas del cliente para su mayor y balanza, y das seguimiento a tus honorarios y su cobranza.

Con el Agente de IA

Tu Agente de IA revisa tu cartera

El Agente de IA de SmartBiz consulta obligaciones, vencimientos y honorarios de tu cartera para decirte qué está pendiente y redactar recordatorios para tus clientes.

Incluido en todos los planes de la suite; con aplicaciones individuales se agrega como complemento.

¿Qué declaraciones vencen esta semana y no se han presentado?

¿Qué clientes tienen la e.firma o el CSD por vencer en los próximos 30 días?

Redacta un correo para pedirle a un cliente sus estados de cuenta del mes

Preguntas frecuentes

Dudas comunes de despachos contables

¿Cómo calcula la fecha límite de cada obligación?

Con base en la obligación, el sexto dígito del RFC del contribuyente y los días hábiles del Código Fiscal, el calendario te muestra la fecha límite legal de cada cliente.

¿La contabilidad de mis clientes se mezcla con la del despacho?

No. Los libros de cada contribuyente (catálogo con código agrupador del SAT, pólizas con folio consecutivo, mayor y balanza) están separados de la contabilidad propia del despacho.

¿Mis clientes pueden ver su expediente?

Sí. Si vinculas al contribuyente con su ficha de cliente, puedes facturarle, cobrarle y compartirle su expediente por el portal de clientes.

¿Puedo traer mi cartera actual y trabajar desde el celular?

Sí. Tus clientes se pueden cargar desde un archivo CSV (lo exportas desde Excel) y el equipo de SmartBiz te ayuda en el arranque. La plataforma es web y se instala como app en el teléfono.

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