Invita a tu equipo a SmartBiz

SmartBiz rinde más cuando todo tu equipo trabaja en la misma plataforma: ventas registra prospectos, administración factura y cobra, y dirección ve los indicadores en tiempo real. Invitar a una persona toma un par de minutos.

Antes de empezar

• Necesitas ser administrador de la cuenta.
• El número de usuarios depende de tu plan. Puedes consultar los planes en Precios; si necesitas más usuarios, abre un ticket al departamento de Ventas.
• Te recomendamos definir primero los roles de tu empresa (por ejemplo Vendedor, Administración, Almacén). Consulta Roles y permisos.

Paso a paso

1. En el menú lateral entra a Configuración y abre Equipo.
2. Haz clic en Nuevo miembro del equipo.
3. Captura Nombre, Apellido y Email. Usa el correo de trabajo de la persona: a esa dirección le llegará su acceso.
4. Asigna los Departamentos a los que pertenece; esto también sirve para repartir tickets y tareas.
5. Define una Contraseña inicial.
6. Marca Enviar correo de bienvenida para que la persona reciba sus datos de acceso.
7. En la pestaña Permisos elige su rol y ajusta lo que podrá ver, crear, editar o eliminar.
8. Guarda.

Lo que recibe tu colaborador

La persona recibe un correo con la dirección de acceso de tu cuenta y su usuario. Al entrar por primera vez, pídele que:

• Cambie su contraseña desde Editar perfil.
• Suba su foto y revise sus datos.
• Active la autenticación de dos pasos para proteger su cuenta (ver Recuperar contraseña y seguridad).

Buenas prácticas

• Una cuenta por persona. No compartas usuarios: así cada acción queda registrada a nombre de quien la hizo.
• Solo los permisos necesarios. Reserva la casilla Administrador para quien realmente administra la cuenta.
• Bajas a tiempo. Cuando alguien deja la empresa, desactiva su usuario el mismo día.

Más detalle en Alta de usuarios.