Configura los datos de tu empresa

Antes de emitir tu primera cotización o factura conviene dejar listos los datos de tu empresa. Estos datos aparecen en tus documentos, en los correos que reciben tus clientes y en el portal de clientes, así que vale la pena revisarlos con calma. Esta configuración la hace un usuario administrador.

1. Datos generales y logo

1. En el menú lateral entra a Configuración y después a Ajustes.
2. En el grupo General, pestaña General, captura el Nombre de la empresa y el Dominio principal de la compañía.
3. Sube tu Logo de la compañía. Usa una imagen horizontal y ligera; el sistema muestra la medida recomendada junto al campo.
4. Si quieres, sube también el Icono que se muestra en la pestaña del navegador.
5. Guarda los cambios.

2. Información de la empresa

En la pestaña Información de la empresa captura la razón social, el RFC, dirección, ciudad, estado, código postal y teléfono. Como indica la propia pantalla, estos datos se muestran en facturas, presupuestos, pagos y otros documentos.

3. Localización: zona horaria, fecha e idioma

En la pestaña Localización elige la zona horaria predeterminada (por ejemplo, la del centro de México o la de tu ciudad), el formato de fecha y el idioma predeterminado. La zona horaria es importante: de ella dependen las fechas de vencimiento, recordatorios y la agenda.

4. Moneda e impuestos

• Monedas: desde Configuración abre Monedas. El peso mexicano (MXN) viene como moneda base; si vendes en dólares u otra moneda, agrégala aquí.
• Impuestos: en Impuestos revisa las tasas que usas, por ejemplo IVA 16 %, y agrega las que necesites (IVA 0 %, retenciones, IEPS, según tu actividad).
• Modos de pago: registra las formas en que te pagan tus clientes (transferencia, efectivo, tarjeta) para que aparezcan al registrar cobros.

5. Facturas, cotizaciones y presupuestos

En Ajustes, grupo Financiero, encontrarás las pestañas de Facturas, Cotizaciones y Presupuestos, donde defines prefijos, numeración, vencimiento predeterminado y notas o términos que aparecerán al pie de cada documento.

Cuando termines, sigue con Invita a tu equipo.