Alta, edición y baja de usuarios

Cada persona de tu equipo que trabaje en SmartBiz necesita su propio usuario. Así cada quien ve lo que le corresponde y cada acción queda registrada a su nombre. Los usuarios los administra quien tenga permiso sobre Equipo, normalmente un administrador.

Crear un usuario

1. En el menú lateral entra a Configuración y abre Equipo.
2. Haz clic en Nuevo miembro del equipo.
3. En la pestaña Perfil captura Nombre, Apellido, Email y, si quieres, teléfono, foto e idioma.
4. Selecciona sus Departamentos.
5. Escribe una Contraseña inicial y marca Enviar correo de bienvenida.
6. En la pestaña Permisos asigna su rol (en algunas pantallas aparece como Cargo) y ajusta sus permisos.
7. Guarda.

Si la persona administrará la cuenta completa, marca la casilla Administrador. Un administrador tiene acceso a todo, incluidos Ajustes y la gestión de usuarios, así que úsala con moderación.

Cuántos usuarios puedo tener

La cantidad de usuarios depende de tu plan. Puedes revisarlo en Precios. Si necesitas más, abre un ticket al departamento de Ventas desde Soporte.

Editar un usuario

Desde Equipo haz clic en el nombre de la persona. Puedes cambiar sus datos, departamentos, rol y permisos. Los cambios de permisos aplican desde su siguiente acción en la plataforma.

Cada usuario puede actualizar por su cuenta su foto, datos de contacto y contraseña desde Editar perfil, en el menú de su nombre.

Dar de baja a un usuario

Cuando alguien deja la empresa, desactívalo desde la lista de Equipo en lugar de borrarlo. Al desactivarlo:

• Ya no puede iniciar sesión.
• Su historial (notas, tareas, seguimientos, documentos) se conserva.
• Puedes reasignar a otra persona sus prospectos, clientes y tareas pendientes.

Usuarios y personal no es lo mismo

Si usas las aplicaciones de Recursos Humanos, puedes llevar el expediente de todo tu personal sin que todos tengan acceso a SmartBiz. Solo crea usuario para quien realmente trabajará en la plataforma.

Siguiente paso: Roles y permisos.