Bienvenido a SmartBiz: cómo está organizada la plataforma

SmartBiz es una plataforma en línea que reúne en un solo lugar las aplicaciones que tu negocio usa todos los días: clientes y ventas, cotizaciones, facturación, cobranza, inventario, proyectos, recursos humanos, comunicación con tus clientes y mucho más. Todo comparte la misma información, así que lo que captura ventas lo ve administración sin volver a escribirlo.

Funciona desde el navegador de tu computadora, tableta o celular, y también puede instalarse como aplicación en tu teléfono. No necesitas servidores propios ni instalar programas.

Cómo está organizado SmartBiz

Áreas de trabajo

Las aplicaciones se agrupan por áreas de trabajo, igual que los departamentos de una empresa: por ejemplo CRM, Ventas, Comunicación, Operación, Marketing, Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, Calidad o Logística. Cada área tiene su propia página con accesos directos e indicadores, para que cada persona vea primero lo que le toca.

Las áreas y aplicaciones que aparecen dependen de dos cosas: las aplicaciones incluidas en tu plan y los permisos de cada usuario. Si alguien no tiene permiso sobre un área, simplemente no la verá.

Menú lateral

A la izquierda encontrarás el menú lateral con tus áreas y aplicaciones. Al final del menú está Configuración, donde los administradores encuentran Ajustes, Equipo, Roles, Impuestos, Monedas y demás catálogos de la cuenta.

Buscador y accesos rápidos

• Buscador: en la barra superior está el campo Buscar…. Escribe el nombre de un cliente, un número de factura o un contacto y llegarás directo al registro.
• Accesos rápidos: puedes tener a la mano las pantallas que más usas y abrirlas con un clic, sin recorrer el menú.
• Agenda: la pantalla de inicio reúne tus pendientes, tareas y eventos del día.

Agente de IA

Todos los planes incluyen el Agente de IA, un asistente que te ayuda a resolver dudas de la plataforma, encontrar información y redactar textos. Conoce más en ¿Qué es el Agente de IA?

Tus siguientes pasos

1. Configura los datos de tu empresa.
2. Invita a tu equipo.
3. Registra tu primer cliente y envía una cotización.
4. Revisa qué aplicaciones tienes activas según tu plan.