Acceso de tus clientes al portal

SmartBiz incluye un portal de clientes donde tus clientes consultan sus documentos, pagan facturas, aprueban cotizaciones y abren tickets sin tener que llamarte o escribirte. Tú decides quién entra y qué ve.

Quién entra al portal: los contactos

El acceso no es por empresa sino por persona. Cada cliente puede tener varios contactos (por ejemplo, el director, el responsable de compras y el de cuentas por pagar), y cada uno entra con su propio correo y contraseña.

Dar acceso a un contacto

1. Abre la ficha del cliente en Clientes.
2. Ve a la pestaña Contactos y haz clic en Nuevo contacto.
3. Captura nombre, correo y teléfono. Si es la persona principal, marca Contacto principal.
4. Asigna una contraseña o marca Enviar email para configurar contraseña para que el contacto la defina él mismo.
5. Configura sus Permisos y sus Notificaciones de Email.
6. Guarda.

Permisos del contacto

Activa solo lo que esa persona necesita ver en el portal:

• Facturas: consultar, descargar y pagar sus facturas, y ver su estado de cuenta.
• Presupuestos: revisar, aceptar o rechazar presupuestos.
• Cotizaciones: ver y aceptar cotizaciones.
• Contratos: consultar y firmar contratos.
• Proyectos: seguir el avance, tareas y archivos de sus proyectos (tú decides en cada proyecto qué se comparte).
• Soporte: abrir y dar seguimiento a tickets.

Por ejemplo, el responsable de cuentas por pagar puede ver solo facturas, mientras que el director ve todo.

Notificaciones por correo

En la misma ventana eliges qué correos recibe cada contacto: facturas, presupuestos, notas de crédito, contratos, tareas de proyecto o tickets. Así cada aviso llega a la persona correcta.

Qué ve tu cliente

Al entrar, el contacto ve en el menú del portal solo las secciones que le diste. Además puede actualizar su perfil y cambiar su contraseña. Si la olvida, puede recuperarla desde la pantalla de acceso (ver Recuperar contraseña).

Recuerda que en tus proyectos puedes elegir qué información se muestra al cliente. Si tienes dudas, abre un ticket a Soporte desde /ayuda/soporte.