¿Qué es el Agente de IA?

El Agente de IA es un asistente con inteligencia artificial integrado en SmartBiz e incluido en todos los planes. Trabaja dentro de la plataforma, con el contexto del área en la que estás, para ayudarte a avanzar más rápido en tareas del día a día.

Qué puede hacer por ti

Resolver dudas de la plataforma

Pregúntale cómo hacer algo en SmartBiz: dónde se registra un pago, cómo convertir una cotización en factura o qué significa un indicador. Es una forma rápida de aprender sin buscar en manuales.

Buscar y resumir información

Puede ayudarte a encontrar información de tu negocio a la que tú tienes acceso: pendientes, datos de un cliente, facturas por cobrar o tareas vencidas, y presentarla de forma resumida.

Redactar

Prepara borradores de correos, mensajes de seguimiento, descripciones de productos, minutas o respuestas a clientes. Tú los revisas y decides si los usas.

Avisos y acciones con tu aprobación

Según la configuración de tu cuenta, el Agente de IA puede avisarte de asuntos que requieren atención (mensajes sin respuesta, cobros en riesgo, seguimientos vencidos) y dejar preparada una acción. Antes de ejecutar algo que modifique información, te pide confirmación.

Dónde lo encuentras

Cuando el Agente de IA está habilitado en tu cuenta, verás su acceso dentro del panel de SmartBiz. Puedes escribirle como en un chat y, si tu cuenta lo tiene disponible, también dictarle por voz. Su historial de conversación se puede borrar cuando quieras para empezar de nuevo.

Qué tener en cuenta

• Respeta tus permisos. El Agente de IA trabaja con los mismos accesos que tu usuario; no te mostrará información que no puedes ver.
• Revisa siempre sus respuestas. La inteligencia artificial puede equivocarse o interpretar mal una petición. Verifica cifras, nombres y fechas antes de enviar algo a un cliente o tomar una decisión.
• No sustituye la asesoría profesional. Para decisiones fiscales, legales o laborales, consulta a tu contador o abogado.
• Disponibilidad. Si en algún momento no responde, intenta de nuevo más tarde o abre un ticket a Soporte.

Para sacarle el máximo provecho, lee Buenas prácticas con el Agente de IA.