Emitir una factura CFDI 4.0

En SmartBiz una factura nace como remisión y se convierte en CFDI cuando la timbras ante el SAT. Así puedes prepararla, revisarla y solo entonces darle validez fiscal.

1. Revisa los datos fiscales del cliente

El CFDI 4.0 exige que los datos del receptor coincidan con los del SAT. En el perfil del cliente verifica:

• RFC.
• Razón social o nombre, tal como aparece en su Constancia de Situación Fiscal.
• Régimen Fiscal.
• Código postal de facturación (el de su domicilio fiscal).

Si tienes el PDF de su Constancia, usa la opción Llenar con constancia (o Desde constancia en la lista de clientes): SmartBiz lee el RFC, la razón social, el régimen y el domicilio fiscal, y te muestra qué va a cambiar antes de guardar.

2. Crea la factura

Ve a Ventas › Facturas y crea una nueva. Agrega los conceptos, cantidades e impuestos. En el panel Información Fiscal (SAT CFDI 4.0) elige:

• Método de Pago: PUE (pago en una sola exhibición) si ya cobraste o cobrarás todo en el mismo mes; PPD (pago en parcialidades o diferido) si el cobro será posterior o en abonos.
• Forma de Pago: transferencia, efectivo, tarjeta, etc. Con PPD normalmente se usa «Por definir».
• Uso de CFDI: el que te indique tu cliente (por ejemplo, gastos en general).

3. Revisa y timbra

Abre la factura y entra a la pestaña CFDI / SAT. Usa Revisar datos antes de timbrar: SmartBiz te señala lo que falta (RFC, régimen, código postal, claves de impuestos) antes de gastar un timbre en un rechazo. Cuando todo esté correcto, pulsa Timbrar SAT y confirma.

Al timbrar verás el UUID, la fecha de timbrado y los números de certificado. Una factura timbrada ya no se puede volver a timbrar ni editar: para corregirla hay que cancelarla y emitir una nueva.

4. Entrega el XML y el PDF

En la misma pestaña tienes Descargar XML y Descargar PDF. Recuerda que el XML es el comprobante fiscal y el PDF solo su representación impresa: entrega siempre ambos a tu cliente. Tu cliente también puede consultar sus facturas en su portal (ver cómo darle acceso).

Si la factura es PPD, continúa con Complementos de pago y cancelaciones.