Cómo migrar tu información a SmartBiz

Cambiar de sistema no tiene por qué ser un dolor de cabeza. En SmartBiz te acompañamos para que tu información llegue completa y ordenada, sin costo de implementación. Este es el proceso que recomendamos.

1. Haz un inventario de lo que tienes

Antes de mover nada, haz una lista de la información que usas hoy y dónde está:

• Clientes y sus contactos (con datos fiscales si les facturas).
• Prospectos u oportunidades de venta.
• Productos y servicios, con precios e impuestos.
• Proveedores y facturas pendientes de pago.
• Empleados, si usarás las aplicaciones de recursos humanos.
• Saldos iniciales contables, si llevarás tu contabilidad en SmartBiz.

Es buen momento para depurar: elimina duplicados y registros que ya no sirven.

2. Prepara los archivos

La mayoría de las cargas se hacen con archivos CSV. Cada pantalla de importación ofrece un botón Descargar ejemplo con las columnas exactas que espera. Guarda tu archivo en formato UTF-8 para que los acentos y la ñ se vean bien, y usa fechas con formato año-mes-día.

Si tu sistema anterior exporta archivos con otros nombres de columna, la herramienta ImportSync te ayuda a relacionarlas (ver Importar desde otros sistemas).

3. Carga la información

Te recomendamos este orden: primero productos y servicios, después clientes, luego prospectos y al final la información que depende de ellos. Consulta las guías:

• Importar clientes y prospectos
• Importar productos y servicios

4. Valida

Las importaciones de SmartBiz tienen la opción Simular importación: te muestra cómo quedarían los datos sin guardarlos. Úsala siempre antes de la carga definitiva. Después de importar, revisa algunos registros al azar y compara totales con tu sistema anterior.

Solicita acompañamiento

Si prefieres que te ayudemos, abre un ticket al departamento de Soporte indicando qué información quieres migrar y de qué sistema vienes. Revisaremos tus archivos contigo y te guiaremos en la carga. También puedes escribirnos a contacto@smartbiz.com.mx o llamarnos al 81 3561 8086.