Importar desde otros sistemas y hojas de cálculo

Casi todos los sistemas permiten exportar su información a una hoja de cálculo o a un archivo CSV. El reto suele ser que las columnas no se llaman igual que en SmartBiz. Para eso existe ImportSync.

Qué hace ImportSync

ImportSync te permite mapear las columnas de tu archivo con las columnas que espera SmartBiz, sin editar el archivo a mano. Funciona para estos tipos de información:

• Prospectos.
• Clientes.
• Artículos (productos y servicios).
• Gastos.
• Personal (empleados), con la opción Importar Personal.

Paso a paso

1. Exporta la información de tu sistema anterior a CSV. Si la tienes en Excel u otra hoja de cálculo, usa «Guardar como» CSV en formato UTF-8.
2. Entra a ImportSync › Mapeo de CSV.
3. Elige el tipo de CSV (clientes, prospectos, artículos, gastos o personal) y carga tu archivo.
4. En el Mapeo de Columnas, relaciona cada columna de tu archivo con la columna correspondiente de SmartBiz. Por ejemplo, «Razón Social» con empresa o «Tel» con teléfono.
5. Descarga el CSV mapeado o usa la opción para descargarlo e ir directamente a la importación.
6. En la pantalla de importación, usa Simular importación y, si todo está bien, importa.

Los mapeos se guardan en Gestionar Mapeos, así que si haces cargas periódicas desde el mismo sistema no tienes que repetir el trabajo.

Facturas de proveedores y comprobantes fiscales

No necesitas migrar a mano tus facturas de proveedores: con la Descarga Masiva SAT puedes traer los CFDI recibidos y emitidos directamente del SAT, y enviar los de tus proveedores a Cuentas por Pagar.

Saldos iniciales contables

Si vas a llevar tu contabilidad en SmartBiz, necesitarás registrar tus saldos iniciales: bancos, clientes, proveedores, inventario y demás cuentas. Por su importancia, te recomendamos hacerlo con apoyo de nuestro equipo: abre un ticket a Soporte, adjunta tu balanza de comprobación a la fecha de arranque y te guiaremos para que todo cuadre desde el primer día. Es útil involucrar también a tu contador.

¿Tu sistema no exporta a CSV?

Cuéntanos cuál usas y qué información necesitas traer. Revisaremos contigo la mejor forma de hacerlo, sin costo de implementación. Consulta también Cómo migrar tu información a SmartBiz.