Buenas prácticas con el Agente de IA

El Agente de IA es más útil cuanto mejor le explicas lo que necesitas. Estas recomendaciones te ayudan a obtener mejores resultados y a usarlo con seguridad.

Cómo pedir las cosas

• Sé específico. En lugar de "ayúdame con cobranza", prueba "lista las facturas vencidas hace más de 30 días, ordenadas por monto".
• Da contexto. Indica para quién es el texto, el tono y la extensión: "correo breve y cordial para un cliente que lleva dos semanas sin pagar".
• Pide un formato. "En una tabla", "en tres viñetas", "en menos de 100 palabras".
• Itera. Si el resultado no es lo que buscabas, pide ajustes: "más formal", "agrega la fecha de vencimiento", "quita el último párrafo".
• Una tarea a la vez. Las peticiones cortas y claras dan mejores resultados que una instrucción muy larga con muchos temas.

Revisa antes de usar

La inteligencia artificial es una gran ayuda, pero no es infalible. Antes de enviar o aplicar lo que te propone:

1. Verifica cifras, fechas, nombres y montos contra el registro original.
2. Lee completo cualquier texto dirigido a clientes o proveedores.
3. Cuando te pida confirmación para una acción, revisa bien qué va a hacer antes de aceptar.
4. En temas fiscales, legales o laborales, valida con un profesional.

Recuerda que tú eres responsable de lo que se envía o se registra en nombre de tu empresa.

Privacidad y seguridad

• La información de tu empresa se usa para atender tu solicitud dentro de SmartBiz.
• El Agente de IA trabaja con los permisos de tu usuario: no amplía tu acceso.
• No compartas contraseñas, códigos de verificación, claves bancarias ni datos de tarjetas en la conversación. El Agente de IA no los necesita.
• Evita pegar información sensible de terceros que no sea necesaria para la tarea.
• Si usas un equipo compartido, cierra sesión al terminar y borra el historial de la conversación si lo consideras necesario.

Ideas para empezar

• "¿Qué tareas tengo vencidas esta semana?"
• "Redacta un mensaje de bienvenida para un cliente nuevo."
• "Explícame cómo registrar un pago parcial."
• "Resume los pendientes de este proyecto."

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