Tareas manuales todos los días
Alguien tiene que acordarse de asignar, avisar y dar seguimiento, y cuando falta, todo se detiene.
Proyectos y operaciones
Automatizaciones y reportes Que el sistema haga el trabajo repetitivo por ti
Diseña flujos que se disparan cuando pasa algo en el sistema para asignar, notificar, crear tareas o enviar correos, y arma reportes a la medida con gráficas y exportación a Excel o PDF.
Desde $2,490 MXN / mes Sin costo de implementación
Lo que resuelve
¿Te suena familiar?
Reportes que tardan días
Cada vez que pides un número, alguien exporta, filtra y arma un Excel desde cero.
Avisos que nadie recibe
Las alertas importantes se pierden entre notificaciones que a nadie le sirven.
Funciones
Qué puedes hacer con Automatizaciones y reportes
-
Flujos de trabajo automáticos
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Integraciones entre módulos
-
Constructor de reportes sin programar
-
Gráficas, filtros y agrupación
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Exportación a CSV, Excel y PDF
-
Central de notificaciones y alertas personalizadas
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Recordatorios
-
Importación de datos desde CSV
Así se ve
Pantallas de Automatizaciones y reportes
Con el Agente de IA
Pide datos como se los pedirías a alguien
El Agente de IA consulta la información de tu cuenta para responder preguntas de negocio al momento y te ayuda a decidir qué conviene automatizar o convertir en reporte.
Incluido en todos los planes de la suite; con aplicaciones individuales se agrega como complemento.
¿Cuántos prospectos nuevos entraron este mes y de qué canal?
¿Qué facturas vencidas tengo, agrupadas por cliente?
¿Qué flujos automáticos tengo activos hoy?
Para quién es
Hecha para negocios como el tuyo
Empresas que repiten tareas manuales y necesitan información para decidir.
- Empresas con procesos repetitivos
- Direcciones y gerencias
- Áreas de operación
- Equipos comerciales
- Áreas administrativas
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan sobre Automatizaciones y reportes
¿Puedo importar mis datos desde Excel?
Sí. Guardas tu archivo como CSV, emparejas sus columnas con los campos del sistema y cargas prospectos, clientes, gastos, productos o personal. El equipo de SmartBiz te ayuda en el arranque.
¿Puedo ver mis reportes desde el celular?
Sí. SmartBiz es una plataforma web que se instala como app en tu teléfono, así que tu equipo la usa desde la computadora o el celular. Cada persona entra con su propio usuario y tú decides qué puede ver y hacer.
¿Necesito saber programar para crear un flujo?
No. Los flujos se arman en un lienzo visual arrastrando bloques de inicio, condición y acción. Si quieres, el flujo puede pedirte aprobación antes de enviar correos o cambiar datos.
¿En qué formatos exporto los reportes?
En CSV, Excel y PDF imprimible. Además puedes guardar tus reportes y compartirlos con tu equipo para no armarlos de nuevo.
Combínala con
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